Notre méthode d’analyse expliquée
Notre approche privilégie l’impartialité, la confidentialité et une écoute attentive de vos besoins. À chaque étape, nous visons la clarté et le respect de vos attentes pour vous permettre d’avancer sereinement dans vos choix.
Notre équipe à votre écoute
Des experts engagés vous accompagnent à chaque étape.
Claire Baudry
Conseillère financière
Domaines
Claire, dotée de plus de 15 ans d’expérience, privilégie le dialogue pour adapter chaque analyse à vos besoins.
Claire Baudry
Conseillère financière
Domaines
Claire, dotée de plus de 15 ans d’expérience, privilégie le dialogue pour adapter chaque analyse à vos besoins.
Julien Morel
Conseiller senior
Domaines
Julien met à profit une solide expérience pour garantir la neutralité de l’accompagnement et l’efficacité des échanges.
Julien Morel
Conseiller senior
Domaines
Julien met à profit une solide expérience pour garantir la neutralité de l’accompagnement et l’efficacité des échanges.
Élise Bernard
Consultante financière
Domaines
Élise favorise un contact personnalisé et veille à la compréhension des enjeux pour chaque client.
Élise Bernard
Consultante financière
Domaines
Élise favorise un contact personnalisé et veille à la compréhension des enjeux pour chaque client.
Thibault Lenoir
Analyste junior
Domaines
Thibault assure la rigueur des étapes administratives et la cohésion des informations transmises.
Thibault Lenoir
Analyste junior
Domaines
Thibault assure la rigueur des étapes administratives et la cohésion des informations transmises.
Étapes de notre accompagnement
Un parcours structuré, conçu pour garantir clarté, confidentialité et personnalisation à chaque client tout au long de l’analyse.
Premier contact et recueil d’informations
Nous échangeons pour cerner vos attentes et collecter les informations clés concernant vos supports.
Objectifs
Clarifier vos objectifs et recueillir les données essentielles.
Notre mission
Un entretien téléphonique ou en visioconférence permet de présenter notre démarche et d’identifier ensemble les points prioritaires à examiner.
Notre approche
Nous écoutons vos besoins, posons les questions nécessaires, et expliquons la suite du processus. La confidentialité de vos informations est garantie.
Outils utilisés
Guide d’entretien, formulaires sécurisés.
Livrables
Plan d’échange personnalisé et documentation initiale.
Analyse documentaire et pré-rapport
Étude approfondie des supports et préparation d’un pré-rapport objectif.
Objectifs
Dresser un état des lieux neutre de la situation.
Notre mission
Étude détaillée des documents transmis et élaboration d’un pré-rapport structuré pour orienter la discussion.
Notre approche
Analyse factuelle et synthétique, sans parti pris, avec synthèse des points d’attention soulevés.
Outils utilisés
Tableau d’analyse, logiciel sécurisé.
Livrables
Pré-rapport et synthèse transmise par mail.
Échange et ajustements avec le client
Discussion des premiers résultats et modifications selon vos retours.
Objectifs
Adapter l’analyse à vos besoins et à vos remarques éventuelles.
Notre mission
Échange transparent pour recueillir vos avis, répondre à vos questions et affiner le rapport final.
Notre approche
Dialogue par téléphone ou visioconférence, disponibilité pour approfondir chaque point si besoin.
Outils utilisés
Outils de communication sécurisés.
Livrables
Synthèse ajustée et compte-rendu des échanges.
Remise du rapport définitif et recommandations
Transmission du rapport final et recommandations personnalisées.
Objectifs
Fournir un document clair et utilisable pour vos choix futurs.
Notre mission
Présentation du rapport définitif résumant notre analyse avec des remarques argumentées et des axes d’action.
Notre approche
Présentation orale ou écrite, toujours adaptée à vos préférences, et disponibilité pour vos questions ultérieures.
Outils utilisés
Rapport final, support numérique.
Livrables
Accès au rapport complet et explications détaillées.
Pourquoi choisir notre accompagnement
Des services différenciés par leur objectivité et leur approche humaine
solenquivarix
Analyse neutre adaptée à chaque profil
Analyse personnalisée
Approche adaptée, conseil sur mesure
Dialogue continu
Contacts réguliers et transparents
Objectivité garantie
Aucune affiliation externe client
Respect réglementaire
Conformité aux normes françaises
Cabinet classique
Conseil généraliste standard
Analyse personnalisée
Approche adaptée, conseil sur mesure
Dialogue continu
Contacts réguliers et transparents
Objectivité garantie
Aucune affiliation externe client
Respect réglementaire
Conformité aux normes françaises
Plateforme digitale
Analyse automatisée rapide
Analyse personnalisée
Approche adaptée, conseil sur mesure
Dialogue continu
Contacts réguliers et transparents
Objectivité garantie
Aucune affiliation externe client
Respect réglementaire
Conformité aux normes françaises